雨果（Hugo）和他的父親大山（Dashan）今天住在一個小村莊，但他們前往一個神秘的世界，那裡有一個神秘的世界。神奇的空間與人類世界平行。普通人進入神秘世界，在三天內成為生物。傳說上帝創造了這個神奇的世界。每年，都會選擇和繁殖99種動物。監護人是一個了不起的生物。他的名字叫雨果（Hugo）最好的朋友。自從做筆記以來，雨果一直沒有提及他的母親。大山告訴雨果，他的母親全年從事科學研究。雨果失去了母親，經常給她寫信。有一天，雨果突然發現自己的信還沒有寄給母親，但大山卻躲藏了。雨果想知道他母親在哪裡，博恩斯不得不唱了埋藏在他心中多年的真相。雨果的母親似乎也探索了這個神秘的世界。雨果和德山回到了神秘的世界，找到了他們母親的房子。雨果在早上的露面充滿了神秘世界的壯麗景色。雨果在這個神秘的世界交了朋友。教會的魔力在迅速增長。蔣叔叔愛上了美麗英俊的德西領袖巷。一個快樂的好朋友壓倒了理性。一隻瘋狂的企鵝出現，並說神秘世界將像龍一樣掉入神的領土...