在20世紀初的古北京，佛希、劉方喜、趙爾堂至少在這方面研究過杜承閣藝術。兄弟三人面臨重重困難，但最終走上了不同的道路。福海（飾演張高爾）被尊為兄長，為人正直聽話。他繼承了博拓的驚人技藝，與妻子和妹妹（李吉吉飾）生活在一起；另一個男孩劉方喜（李成祿飾）是一個文字觀察者，非常和藹可親。在困難時期，他相信金錢和權力的真理，並與他的兄弟的妻子幸福。三兒子趙二（胡兵飾）懶惰不省人事，總想有個舒服的工作。丹市長成了班納，佛希不得不換工作，帶著趙二巡邏，娶了一個哭泣的女孩（鄧姬飾演）。這浩瀚荒涼的世界，竟然能找到一個地方，可以找到一個誠實的人，這真是太神奇了。該片根據老石的同名小說改編。