1935年父親馮揚去世後，馮亞廷告別了在日本的學業，回到了中國上海。激進的娛樂對其他人來說是有意義的。在申如和父親沉佛戈的同意下，他們結婚了，高文維娟遭受了重大打擊。方伊天的前情人日本卡卡西佑二（卡卡西佑二），隨父親前往上海尋找方伊天。方憶天和高與在上海爭奪霸權的文賢兄弟形成了鮮明的對比。川島佑二的父親方（方）來到中國，利用女兒與伊丁等人展開間諜戰。最終，馮雅婷捲入了抗擊危機的戰爭。